Главная
страница 1
скачать файл





EHP3 for SAP ERP 6.0

Сентябрь 2008

Русский








294 - Управление транспортировками

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16


69190 Walldorf
Germany

Процедура бизнес-процесса


Copyright

© Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Значки

Значок

Описание



Предупреждение



Пример



Примечание



Рекомендация



Синтаксис



Внешний процесс



Альтернативный бизнес процесс/Выбор решения

Типографские обозначения

Стиль шрифта

Описание

Пример текста

Слова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также названия пунктов меню, пути по меню и опции.

Перекрестные ссылки на другую документацию.



Пример текста

Выделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки рисунков и таблиц.

ПРИМЕР ТЕКСТА

Имена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE.

Пример текста

Сообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов, каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена переменных и параметров, а также названия инструментальных средств установки, обновления и базы данных.

ПРИМЕР ТЕКСТА

Клавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2) или клавиша ENTER.

Пример текста

Точные данные, вводимые пользователем. Это слова или символы, вводимые в систему в точности так, как они указаны в документации.

<Пример текста>

Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены соответствующими вводимыми значениями.

Содержание


1 Цели использования 5

1.1 Общая информация и целевые пользователи 5

1.2 Обзор 5

2 Предпосылки 5

2.1 Основные данные 6

2.2 Роли 6

2.3 Организация 7

3 Таблица обзора процесса 8

4 Шаги бизнес-процесса 9

4.1 Создание заказа клиента 9

4.2 Создание исходящей поставки для заказов клиента 11

4.3 Проверка созданной исходящей поставки 12

4.4 Создание документа транспортировки 12

4.5 Создание нового заказа клиента для одного и того же клиента 13

4.6 Создание исходящей поставки для нового заказа клиента 14

4.7 Добавление новой поставки к существующей транспортировке 15

4.8 Ведение комплектования поставки и проводка отпуска материала 16

4.9 Запись шагов выполнения транспортировки 17

4.10 Создание документа затрат на транспортировку 18

4.11 Присвоение счета и перенос затрат на транспортировку 19

4.12 Проверка расчета затрат на транспортировку и созданных документов 20

4.13 Расчет с транспортно-экспедиционным агентством 21



Управление транспортировками

1Цели использования

1.1Общая информация и целевые пользователи


Этот документ представляет собой обзор сценария (294 – Управление транспортировками) с организационно-экономической точки зрения и пошаговое руководство по использованию. Этот документ можно использовать для выполнения процесса от начала и до конца.

1.2Обзор


В сценарии 294 описывается управление транспортировками в SAP ERP.

Обычно управление транспортировками включает два основных бизнес-процесса: процесс входящей поставки и процесс исходящей поставки.

Этот Building Block предназначен исключительно для процесса исходящей поставки, так как данный бизнес-сценарий наиболее часто используется при производстве потребительских товаров, например в производственных или оптовых компаниях.

Основной процесс управления транспортировкой заключается в следующем:

Оптовая компания получает два заказа от клиента. Этот клиент присвоен конкретной транспортной зоне. Кроме того, пункт отгрузки, откуда будет выполнена поставка товаров, также расположен в конкретной транспортной зоне. Таким образом, маршрут (между двумя местоположениями) можно определить во время создания заказа клиента.

На основе двух заказов клиента можно создать одну поставку, поскольку у них одно и тоже время поставки. В соответствии с этой поставкой создается план транспортировки, отражающий различные статусы процесса транспортировки, например, когда транспортировка запланирована, когда грузовой автомобиль (или другое транспортное средство) прошел регистрацию, когда началась транспортировка и когда процесс транспортировки завершился.

Непосредственно перед планированием транспортировки для этой поставки компания получает новый заказ от того же клиента. В отделе продаж должна быть создана новая поставка. Отделу транспортировки не требуется создавать новую транспортировку. Вместо этого новая поставка будет добавлена к существующей транспортировке.

После завершения транспортировки в сценарии предусмотрены калькуляция и расчет затрат на транспортировку. Это делается в следующих целях:



  1. С финансовой точки зрения, затраты на транспортировку должны быть записаны и оплачены транспортному агентству. В этом Building Block затраты проводятся на счет ГК и оплачиваются транспортно-экспедиционному агентству.

  2. С точки зрения управления, затраты должны быть присвоены определенному месту возникновения затрат или внутреннему заказу для управления бюджетом. В этом Building Block затраты будут просто проведены в место возникновения затрат.

Для каждого приведенного шага имеется несколько стандартных отчетов, которые будут полезны для планирования и проверки процесса транспортировки.

2Предпосылки


Если недостаточно запасов материала, сначала следует провести некоторое количество начальных запасов с помощью транзакции MB1C с типом движения 561 на завод 1000. Проверьте запасы с помощью транзакции MMBE, а партии - с помощью MSC3N.

  1. Вызовите транзакцию с использованием следующих данных:

Меню SAP ECC

Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала Прочие

Код транзакции

MB1C



  1. На экране Ввод поступлений материала: первый экран введите следующие данные:

    Имя поля

    Описание

    Действие пользователя и значения

    Примечание

    Вид движения




    561




    Завод




    1000




  2. Нажмите клавишу Enter.

  3. На экране Ввод прочих поступлений материала: новые позиции введите следующие данные.

    Имя поля

    Описание

    Действие пользователя и значения

    Примечание

    Материал




    GK-400

    Зависит от используемого материала

    Количество




    100




    Склад




    1040




  4. Нажмите клавишу Enter.

  5. В диалоговом окне Автоматическая нумерация партий выберите Да.

  6. Укажите дату производства (например, текущую дату) и нажмите клавишу Enter.

  7. На экране Ввод поступлений материала нажмите кнопку Назад.

  8. Чтобы сохранить поступление материала, выберите Провести.

2.1Основные данные


В зависимости от организации необходимо должным образом настроить следующие основные данные для правильного выполнения бизнес-процесса. В таблице показаны основные данные, используемые в сценарии 294. Более подробные сведения о настройке этих данных см. в руководстве по настройке конфигурации.

Основные данные

Значение

Материал

GK-400

Клиент

GC-103

Поставщик

380000


Запись условия цены транспортировки

Комбинация поставщика (380000) и типа условия (FB00)

2.2Роли


Использование

Приведенные ниже роли должны быть уже установлены для тестирования данного сценария в SAP Netweaver Business Client (NWBC). Роли в рамках процедуры бизнес-процесса присваиваются пользователю или пользователям, которые тестируют данный сценарий. Такие роли необходимы исключительно при использовании интерфейса NWBC. В ролях нет необходимости, если используется стандартный графический интерфейс пользователя SAP GUI.



Предпосылки

Бизнес-роли присваиваются пользователю, тестирующему данный сценарий.



Бизнес-роль

Техническое имя

Шаг процесса

Управление продажами

SAP_BPR_SALESPERSON-S

Создание заказа клиента

Заведующий складом

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Создание исходящей поставки для заказов клиента

Заведующий складом

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Проверка созданной исходящей поставки

Заведующий складом

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Создание документа транспортировки


Управление продажами

SAP_BPR_SALESPERSON-S

Создание нового заказа клиента для одного и того же клиента


Заведующий складом

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Создание исходящей поставки для нового заказа клиента

Планирование перевозок

SAP_BPR_LE_TRA_PLANNING-CPWD-S

Добавление новой поставки к существующей транспортировке

Заведующий складом

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Ведение комплектования поставки и проводка отпуска материала

Заведующий складом

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Запись шагов выполнения транспортировки

Планирование перевозок

SAP_BPR_LE_TRA_PLANNING-CPWD-S

Создание документа затрат на транспортировку

Планирование перевозок

SAP_BPR_LE_TRA_PLANNING-CPWD-S

Присвоение счета и перенос затрат на отправку

Заведующий складом

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Проверка расчета затрат на транспортировку и созданных документов

Финансовый менеджер

Специалист по кредиторской задолженности 1

SAP_BPR_FINACC-K

SAP_BPR_AP_CLERK-S1

Расчет с транспортно-экспедиционным агентством

2.3Организация


Основные организационные элементы для сценария 294, связанные с модулем "Управление транспортировками", приведены в следующей таблице. Дополнительные сведения о настройке этих элементов при внедрении см. в руководстве по настройке конфигурации.

Организация

Значение

БЕ

1000

Завод

1000

Склад

1040

Сбытовая организация

1000

Канал сбыта

10

Сектор

10

Закупочная организация

1000

Группа закупок

100

Пункт отгрузки

1000

Пункт планирование транспортировок

1000

3Таблица обзора процесса


Шаг процесса

Ссылка на внешний процесс

Бизнес-условие

Бизнес-роль

Код транзакции

Ожидаемые результаты

Создание заказа клиента







Управление продажами

VA01




Создание исходящей поставки для заказов клиента







Заведующий складом

VL10A




Проверка созданной исходящей поставки







Заведующий складом

VL06O




Создание документа транспортировки







Заведующий складом

VT01N




Создание нового заказа клиента для одного и того же клиента







Управление продажами

VA01




Создание исходящей поставки для нового заказа клиента







Заведующий складом

VL01N




Добавление новой поставки к существующей транспортировке







Планирование перевозок

VT11




Ведение комплектования поставки и проводка отпуска материала







Заведующий складом

VT03N




Запись шагов выполнения транспортировки







Заведующий складом

VT02N




Создание документа затрат на транспортировку







Планирование перевозок

VI01




Присвоение счета и перенос затрат на транспортировку







Планирование перевозок

VI02




Проверка расчета затрат на транпортировку и созданных документов







Заведующий складом

VI03




Расчет с транспортно-экспедиционным агентством







Финансовый менеджер

Специалист по кредиторской задолженности 1

MR11



4Шаги бизнес-процесса

4.1Создание заказа клиента


Использование

Клиент GC-103 хочет приобрести у компании товар GK-400. Клиент выпускает одновременно 2 заказа. Соответственно, в системе будут созданы два заказа клиента.



Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать

Код транзакции

VA01

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Управление продажами(SAP_BPR_SALESPERSON-S)

Меню бизнес-роли

Продажи Заказы клиента Создание заказа клиента




  1. На первом экране укажите вид заказа С3, сбытовую организацию 1000 и канал сбыта 10, а затем нажмите клавишу Enter.

  2. На экране Создать SD-заказ: обзор укажите заказчика и нажмите клавишу Enter.

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    Header







    Заказчик

    GC-103




  3. В диалоговом окне Выбор партнера выберите плательщика GC-103. Введите приведенные далее значения:

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    Заголовок







    Номер заказа на поставку

    TR01

    Ссылочный документ клиента

    Сбытовые позиции







    Завод-поставщик

    1000




    Материал

    GK-400




    Количество заказа

    20




    Данные позиции




    Дважды щелкните номер позиции (первый столбец), чтобы открыть экран Создать стандартный заказ: данные позиции. Выберите вкладку Отгрузка.

    Завод

    1000

    Это значение должно быть введено автоматически

    Пункт отгрузки

    1000

    Это значение должно быть введено автоматически

    Маршрут

    YG0001

    Маршрут должен быть определен автоматически

    Вес нетто, вес брутто

    2 и 2,2 кг

    Оба веса должны быть рассчитаны автоматически на основе основных данных материала

  4. В меню выберите Перейти к Заголовок. При работе с NWBC выберите Перейти кЗаголовокПартнер. На вкладке Партнеры экспедитор 380000 должен быть перечислен как одна из ролей партнера.

  5. Сохраните заказ клиента. Запишите номер заказа клиента.

  6. Повторите шаги с 3 по 6, внося следующие изменения:

A. Номер ссылочного заказа на поставку — TR02.

Б. Количество заказа клиента может меняться от 15 до 20. (Изменение количества возможно при наличии достаточного запаса.)


4.2 Создание исходящей поставки для заказов клиента


Использование

Исходящую поставку можно создать со ссылкой на заказы клиента. Поскольку оба заказа принадлежат одному клиенту и содержат одну и ту же дату поставки, имеет смысл создать для них одну общую исходящую поставку.



Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Сбыт Отгрузка и транспортировка Исходящая поставка Создать Групповая обработка документов для отгрузки Заказы клиентов

Код транзакции

VL10A

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Заведующий складом (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Меню бизнес-роли

Управление складами Отгрузка Подлежащие отгрузке партии поставки

  1. Введите эти значения на экране выбора:

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    Пункт отрузки/приемки

    1000




    Дата создания поставки

    Текущая дата + 20 дней




    Общие данные




    Откройте вкладку General Data.

    Получатель

    GC-103




    Вид торгового документа

    С3




  2. Выберите Выполнить или нажмите клавишу F8, чтобы пропустить предупреждающие сообщения. На следующем экране будут выведены по крайней мере две строки с соответствующими заказами клиента.

  3. Выберите эти заказы клиента (используйте клавишу CTRL или перетаскивайте указатель мыши во время выбора). Убедитесь в том, что обе строки помечены, а затем нажмите кнопку Создать поставку в фоновом режиме.

Во время создания партия будет определена автоматически.



  1. Будет выведено сообщение с предложением проверить журналы. Для этого вернитесь к первому экрану и нажмите кнопку Журнал групповой обработки.

  2. Поле Запуск уже должно содержать идентификатор пользователя. Введите текущую дату в поле Дата и выполните транзакцию.

  3. На экране Журнал групповой обработки будет отображена одна строка со следующими сведениями:

    1. Запись 1 в столбце No. (созданные документы): выбранные заказы клиента сгруппированы в одну исходящую поставку.

Пусто в столбце Ошибки (число ошибок): ошибки отсутствуют.

4.3Проверка созданной исходящей поставки


Использование

Отображение исходящей поставки, созданной в фоновом режиме.



Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Сбыт Отгрузка и транспортировка Исходящая поставка Списки и журналы Монитор исходящих поставок

Код транзакции

VL06O

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Заведующий складом

(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Меню бизнес-роли

Управление складами Отгрузка Монитор исходящих поставок

  1. Выберите Список поставок – исх поставки и введите следующие данные:

    Имя поля

    Значение

    Пункт отгрузки/приемки

    1000

    Создал

    Имя пользователя для регистрации в системе

  2. Выберите Выполнить, будут отображены созданные исходящие поставки. Выберите только что созданную поставку и дважды щелкните соответствующий номер поставки. На экране Поставка Возвр материала XXXXX Просмотр: Обзор откройте вкладку Транспортировка и обратите внимание на поле Статус планир ТР. Текущим статусом является A, это означает Не обработано.

  3. Запишите номер поставки: ________________________________-

4.4Создание документа транспортировки


Использование

Планирование транспортировки выполняется с помощью документов транспортировки. Документ транспортировки предназначен для следующих целей:



  • Объединение поставок (исходящих или входящих)

  • Присвоение сервисных агентов

  • Планирование и отслеживание сроков

  • Запись важных текстов, связанных с транспортировкой, и создание исходящих документов транспортировки

  • Указание этапов транспортировки

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Оперативная логистика Транспортировка Планирование транспортировки Создать Отдельные документы

Код транзакции

VT01N

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Заведующий складом (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Меню бизнес-роли

Управление складами Отгрузка Создание транспортировки

  1. Введите следующие данные:

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    Место Планир Транспорт

    1000




    Вид транспортировки

    Indiv.Shipmnt - Road

    Выберите значение в раскрывающемся меню

  2. Нажмите кнопку Выбор поставок (вторая кнопка с левой стороны), в диалоговом окне введите следующие данные:

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    Пункт отгрузки/приемки

    1000




  3. Выберите Выполнить. На экране Indiv.Shipment - Road $000X Создать: Транспортировки и поставки должен быть указан номер поставки из предыдущих шагов.

  4. Чтобы исключить нежелательные поставки из текущей транспортировки, выберите их и нажмите кнопку Удалить из рабочего списка (кроме того, можно перетащить их в нижнюю часть окна Не присвоенные поставки).

  5. На панели инструментов вверху экрана нажмите третью кнопку слева (Обзор актуальной транспортировки) или дважды щелкните временную транспортировку с номером $000X. Будет открыто окно обзора поставки. Перейдите в нижнюю область окна, откройте вкладку Сроки и нажмите кнопку Планирование. Сервисный агент (перевозчик) и маршрут транспортировки будут скопированы из поставки в транспортировку. Общий статус будет иметь значение Планирование завершено(Общий статус: 1). Статус конкурса, а не предложения для экспедитора.

  6. Сохраните документ, нажав кнопку Сохранить, и запишите номер документа: ________________

4.5Создание нового заказа клиента для одного и того же клиента


Использование

Планирование транспортировки выполнено, и создан документ транспортировки для исходящей поставки. В это время звонит клиент и отправляет новый заказ с такой же датой поставки, как в предыдущих заказах. Вместо создания новой транспортировки дополнительная поставка будет присвоена существующей транспортировке, так как совместная транспортировка обычно бывает дешевле.



Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать

Код транзакции

VA01

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Управление продажами(SAP_BPR_SALESPERSON-S)

Меню бизнес-роли

Продажи Заказы клиента Создание заказа клиента


  1. На первом экране укажите тип заказа СЗ, сбытовую организацию 1000 и канал сбыта 10, а затем нажмите клавишу Enter.

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    Header







    Заказчик

    GC-103




  2. В диалоговом окне Выбор партнера выберите плательщика GC-103. Нажмите клавишу Enter. На экране Создать стандартный заказ: обзор введите следующие значения:

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    Заголовок







    Заказа на поставку

    Tr03




    Продажа







    Завод-поставщик

    1000




    Материал

    GK-400




    Количество заказа

    22




    Отгрузка







    Завод

    1000

    Это значение должно быть введено автоматически.

    Пункт отгрузки

    1000

    Это значение должно быть введено автоматически.

    Маршрут

    YG0001

    Это значение должно быть определено автоматически.

    Вес нетто и вес брутто

    5,5 и 6,6 кг

    Эти значения рассчитываются автоматически.

  3. Сохраните заказ клиента. Запишите номер заказа клиента для последующих ссылок: ____________________________

4.6Создание исходящей поставки для нового заказа клиента


Использование

Будет создана исходящая поставка со ссылкой на новый заказ клиента.



Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Сбыт Отгрузка и транспортировка Исходящая поставка Создать Отдельный документ Со ссылкой на заказ клиента

Код транзакции

VL01N

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Заведующий складом

(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)



Меню бизнес-роли

Управление складами Отгрузка Создание исходящей поставки к ЗкзКлн

  1. При работе с NWBC сначала нажмите кнопку With Order Reference. Введите следующие значения на экране выбора:

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    Пункт отгрузки

    1000




    Дата выбора

    <Текущая дата + 20 дней>




    Заказ

    <Только что созданный заказ>




  2. Нажмите клавишу Enter.

  3. Выберите (More:) Перейти к Заголовок Партнеры.

  4. Убедитесь в том, что экспедитор был определен автоматически.

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    Роль партнера

    Экспедитор




    Партнер

    380000




  5. Выберите (More:) Перейти к Обзор.

Номер партии определяется автоматически.



  1. Откройте вкладку Обзор позиций. Выберите строку позиции, а затем выберите Разделение партии. Будет отображен номер партии для позиции поставки.

  2. Нажмите кнопку Сохранить и запишите номер документа поставки: ______________________.

4.7Добавление новой поставки к существующей транспортировке


Использование

Нет необходимости создавать дополнительную транспортировку. Новая поставка будет добавлена к существующей транспортировке.



Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Оперативная логистика Транспортировка Планирование транспортировки Списки и журналы Ведомость ППМ

Код транзакции

VT11

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Планирование перевозок

(SAP_BPR_LE_TRA_PLANNING-CPWD-S)



Меню бизнес-роли

Управление складами Перевозка Выбор транспортировок: планирование

  1. Введите следующие данные:

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    Поставщик услуг

    380000




  2. Выберите Выполнить.

  3. На экране Список транспортировок: Планирование будет отображена по крайней мере одна транспортировка. Выберите транспортировку, созданную в предыдущем шаге. Затем нажмите кнопку Изменить транспортировку (первая кнопка).

  4. На экране Indiv.ShipmentRoadxxxx (номер документа отгрузки) Изменить: Обзор перейдите в нижнюю область, откройте вкладку Сроки и нажмите кнопку планирование, чтобы сбросить общий статус и добавить новую поставку к этой транспортировке.


Если открыт экран Indiv.ShipmentRoadxxxx (номер документа отгрузки) Изменить: Отгрузка и поставка, дважды щелкните транспортировку, чтобы перейти к экрану Indiv.Shipment – Road –xxxx (номер документа отгрузки) Изменить: Обзор.

  1. Нажмите кнопку Выбор поставок. Прокрутите диалоговое окно Выбор исходящих поставок до раздела Ссылка на. Введите номер новой поставки в поле Исходящая поставка и нажмите кнопку Выполнить.

  2. Чтобы вернуться к экрану обзора, дважды щелкните номер поставки. В нижней области на вкладке Сроки нажмите кнопку Планирование. В диалоговом окне Опции снимите флажок Выполнить выбор трасс заново? и нажмите клавишу Enter. Планирование для измененной транспортировки выполнено, а его статус снова указан как завершенный.

  3. Сохраните измененную транспортировку.

4.8Ведение комплектования поставки и проводка отпуска материала


Использование

Перед транспортировкой материала клиенту его необходимо укомплектовать на складе. Укомплектованное количество будет занесено в документ поставки. Следующий шаг, проводка отпуска материала, также будет выполнен с помощью документов поставки.



Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Оперативная логистика Транспортировка Планирование транспортировки Просмотреть

Код транзакции

VT03N



Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Планирование перевозок

(SAP_BPR_LE_TRA_PLANNING-CPWD-S)



Меню бизнес-роли

Warehouse Management Shipping Create Shipment

  1. Введите номер транспотртировки и нажмите клавишу Enter. Последовательно выберите пункты меню (…:) СредаОтгрузкаКомплектование.

  2. На экране Исходящие поставки для комплектации введите в поле Пункт отгрузки/приемки значение 1000и нажмите кнопку выполнить.

  3. Будет отображено по крайней мере две поставки. Выберите обе поставки, выделив соответствующие строки.

  4. Теперь выберите Изменить исходящие поставки (3-я кнопка слева). Если будет выведено предупреждающее сообщение, нажмите клавишу Enter для продолжения. На экране Исходящая поставка XXXXXXXXXX Изменить: Обзор откройте вкладку Комплектование. Введите следующие значения:

Имя поля

Значение

Примечания

Комплектование







Объем комплектования

<Введите в поле комплектуемого количества такое же значение, как в поле количества поставки>

Номер партии и склад для каждой позиции поставки определяются автоматически.

Чтобы просмотреть структуру партии определенной позиции, нажмите кнопку Индикатор разделения партии для этой позиции. Убедитесь в том, что поле Объем комплектования для строки подпозиции заполнено (строка с номером партии).



  1. Повторите комплектование для второй позиции поставки и вернитесь на экран обзора. В поле Статус комплектования будет отображено значение C – Полностью обработано.

  2. Нажмите кнопку Проводка отпуска материала.

  3. В окне предупреждающего сообщения Обработать следующий документ XXXXXXXXXX нажмите кнопку да.

  4. Повторите шаги 5 и 8.

4.9Запись шагов выполнения транспортировки


Использование

Сведения документа транспортировки и документов поставки могут быть переданы экспедитору.

Кроме того, в документе транспортировки предусмотрена возможность ведения дат планирования и выполнения для различных действий, связанных с процессом транспортировки, например регистрацией водителя грузового автомобиля, началом и окончанием погрузки.

Для процесса Best Practice только два срока — ППМ и Обработка груза — являются обязательными.



Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Оперативная логистика Транспортировка Планирование транспортировки Изменить Отдельные документы

Код транзакции

VT02N

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Заведующий складом

(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)



Меню бизнес-роли

Управление складами Отгрузка Изменение траспортировки

  1. Введите эти значения на экране выбора:

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    Номер транспортировки

    Можно непосредственно ввести номер документа или выбрать его, нажав клавишу F4

    В диалоговом окне выбора введите в поле типа транспортировки значение 01, затем нажмите кнопку Выполнить и выберите нужный вариант.

  2. Нажмите Enter, откройте вкладку Сроки и нажмите кнопку Обработка груза.

  3. Сохраните измененную транспортировку.

4.10Создание документа затрат на транспортировку


Использование

В рамках сбора материала экспедитором логистическая часть процесса завершена. В следующем шаге описан расчет фрахтовых расходов. Он выполняется с помощью документа затрат на транспортировку.



Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Оперативная логистика Транспортировка Фрахтовые расходы Создать Отдельный документ

Код транзакции

VI01

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Планирование перевозок

(SAP_BPR_LE_TRA_PLANNING-CPWD-S)



Меню бизнес-роли

Управление складами Перевозка Создание фрахтовых расходов

  1. Введите значения, приведенные далее, и нажмите клавишу Enter:

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    Номер транспортировки




    Введите номер транспортировки, созданной в предыдущих шагах

  2. Статус этого документа затрат на транспортировку теперь имеет следующее значение:

    Поле

    Статус

    Примечания

    Скалькулировано

    Рассчитан полностью (C)

    Транспортные затраты автоматически рассчитаны полностью

    Контиров.

    Присвоение счета не завершено (A)




    Перенесено

    Не перемещен (A)

    Затраты еще не переданы в FI/CO

  3. Дважды щелкните отдельную позицию с категорией 0001. Будет выведено 3 строки, указывающих на то, что затраты на транспортировку созданы на основе двух поставок: одной с 2 позициями и одной с 1 позицией.

  4. Выделите любую позицию и нажмите кнопку Условия подпозиций (3-я слева). Чтобы просмотреть расчет фрахтовых затрат, выберите первую строку (тип условия FB00) и нажмите кнопку Условия - подробно. Здесь к общему весу в 6 кг применена цена 2 евро за килограмм.

  5. Вернитесь на 2 экрана назад и сохраните документ.

  6. Запишите номер документа затрат на транспортировку ___________________.

4.11Присвоение счета и перенос затрат на транспортировку


Использование

Действия транспортировки выполнены, и произведена калькуляция затрат. Следующим шагом является расчет затрат на транспортировку. При внутреннем расчете создаются проводки на соответствующие счета ГК и в объекты контроллинга.

Внешний расчет затрат выполняется транспортно-экспедиционным агентством, которое является поставщиком (см. главу Расчеты с транспортно-экспедиционным агентством).

Последовательность шагов


  1. Вызовите транзакцию с использованием следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Оперативная логистика Транспортировка Фрахтовые расходы Изменить Отдельный документ

Код транзакции

VI02

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Планирование перевозок

(SAP_BPR_LE_TRA_PLANNING-CPWD-S)



Меню бизнес-роли

Управление складами Перевозка Изменение фрахтовых расходов

  1. Введите следующие значения на экране выбора и нажмите клавишу Enter:

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    НомФрахтовыхРасходов




    Введите номер, записанный в предыдущем шаге.

  2. На экране Стандартное изменение - Обзор: фрахтовые расходы - позиции дважды щелкните выведенную отдельную позицию (категория позиции 0001).

  3. На экране Стандартное изменение – подробно: фрахтовые расходы - позиции выберите Позиция Присвоение счета. Укажите место возникновения затрат 1602. Убедитесь в том, что оно указано для всех позиций.

  4. Дважды нажмите кнопку Назад. На экране Стандартное изменение - Обзор: фрахтовые расходы - позиции на вкладке Статус значение C будет выведено в двух полях: Скалькулировано и Контировано. В поле Перенесен будет отображен статус A. Фрахтовые расходы рассчитаны и присвоены, но пока не проведены.

  5. Установите флажок Перенос для первой отдельной позиции и сохраните документ. Проводка фрахтовых расходов будет выполнена в фоновом режиме, также будут созданы документы FI и CO.

4.12Проверка расчета затрат на транспортировку и созданных документов


Использование

Далее перечислены результаты завершения документа затрат на транспортировку:



  • Определен заказ на поставку.

  • Создана ведомость учета работ/услуг со ссылкой на заказ на поставку.

  • Проведена приемка выполненных услуг.

  • Создан бухгалтерский документ для резервных отчислений.

  • Созданы последующие документы FI.

Некоторые из упомянутых выше документов можно проверить с помощью потока документов.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Оперативная логистика Транспортировка Фрахтовые расходы Просмотреть

Код транзакции

VI03

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Заведующий складом (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Меню бизнес-роли

Управление складами Отгрузка Просмотр фрахтовых расходов

  1. Введите значения на экране выбора и нажмите Enter:

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    НомФрахтовыхРасходов




    Введите номер, записанный в предыдущем шаге.

  2. На экране Стандарт Просмотр – обзор: позиции фрахтовых расходов статус C будет отображен в полях Скалькулировано, Контировано и Перенесено.

  3. Выберите Поток документов.

  4. Дважды щелкните строку Приемка работ/услуг. Отображенный документ материала создан для проводки поступления материала. На экране будет выведен номер определенного заказа на поставку.

  5. Выберите Финансовые документы. В диалоговом окне будут показаны номера созданных бухгалтерских документов и документов контроллинга. Чтобы проверить бухгалтерский документ, дважды щелкните его номер. Бухгалтерский документ содержит 2 строки проводки: одна строка проводки на дебет счета фрахтовых затрат, а вторая строка с проводкой по корреспондирующему счету ПМ/ПСч (поступление материала/поступление счета).

  6. Закройте документ затрат на транспортировку.

4.13Расчет с транспортно-экспедиционным агентством


Использование

Затраты на транспортировку рассчитаны, присвоены и перенесены. Бухгалтерский документ для поступления услуг по транспортировке включает проводку на счет ПМ/ПСч (поступление материала/поступление счета).

Следующий шаг заключается в поступлении входящего счета от поставщика экспедиционных услуг. После проверки и проводки этого счета счет ПМ/ПСч будет автоматически выровнен, а счет кредиторской задолженности поставщика дебетован.

В эту процедуру входят следующие шаги:



  • проверка счета ПМ/ПСч;

  • проверка счета кредиторской задолженности поставщика;

  • проводка счета от поставщика с помощью контроля счетов логистики;

  • повторная проверка счета ПМ/ПСч и счета поставщика.

Последовательность шагов

  1. Чтобы проверить счет ПМ/ПСч, вызовите транзакцию с помощью следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Управление материальными потоками Контроль счетов логистики Поступление материала/поступление счета: ведение счетов Поступление материала/поступление счета: ведение перерасчетного счета

Код транзакции

MR11

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Финансовый менеджер (SAP_BPR_FINACC-K)

Меню бизнес-роли

Главная книга Периодические и заключительные операции Ведение счетов ПМ/ПСч

  1. Введите следующие значения:

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    БЕ

    1000




    Дата проводки

    <Текущая дата>

    Допустимая дата проводки

    Поставщик

    380000

    Экспедитор

    Дата заказа на поставку

    <Соответствующий диапазон>

    Текущий месяц

  2. Нажмите кнопку Выполнить. Будет выведен счет ПМ/ПСч. Используя его, можно проверить связанный заказ на поставку, для которого были созданы позиции услуг.

  3. Вернитесь в главное меню.

  4. Чтобы проверить счет кредиторской задолженности, вызовите транзакцию с помощью следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Учет и отчетность Финансы Кредиторы Счет Просмотр сальдо

Код транзакции

FK10N

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Специалист по кредиторской задолженности 1(SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

Меню бизнес-роли

Кредиторы Поставщики Просмотр сальдо кредиторов

  1. Введите следующие значения на экране выбора (условия поиска):

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    Кредитор

    380000




    БЕ

    1000




    Финансовый год

    <Текущий год>




  2. Нажмите кнопку Выполнить.

Сумма, которая должна быть кредитована поставщику, не отображается в этой таблице, так как она еще не проведена. Перечисленные суммы были сгенерированы во время предыдущих проводок.



  1. Чтобы провести счет от поставщика, вызовите транзакцию с помощью следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Управление материальными потоками Контроль счетов логистики Ввод документа Ввод входящего счета-фактуры

Код транзакции

MIRO

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Специалист по кредиторской задолженности 1(SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

Меню бизнес-роли

Кредиторы Счета-фактуры Ввод входящего счета

  1. Введите следующие значения:

    Имя поля

    Значение

    Примечания

    Дата счета

    <Текущая дата>

    Выберите вкладку Основные данные

  2. В нижней области экрана откройте вкладку Ссылка на заказ на поставку. Используйте раскрывающееся меню с левой стороны вкладки для выбора параметра Транспортный агент. Введите номер агента по транспортировке (380000) в поле, расположенное справа от раскрывающегося меню, и нажмите Enter.

  3. В диалоговом окне Добавить входящий счет: БЕ 1000 откройте вкладку Ссылка на. Введите номер документа в поле Номер транспортировки и нажмите кнопку Выполнить.

  4. Сумма фрахтовых затрат скопирована из заказа на поставку.

  5. Откройте вкладку данных заголовка Платеж и введите текущую дату в поле Базовая дата.

  6. Вернитесь к вкладке данных заголовка Основные данные и установите флажок Расчет налога.

После установки флажка Расчет налога код налога из заказа на поставку будет применен к значению фрахтовых затрат. Поле Сумма налога будет заполнено, а поле Сальдо (в верхнем правом углу) — обновлено.



  1. Теперь в поле Сальдо отображается итоговое значение счета поставщика (полученные услуги + налог). Это значение должно совпадать со значением, указанным в документе внешнего счета от поставщика. Перед проводкой документа скопируйте это значение в поле Сумма (вкладка Основные данные, над Сумма налога).

  2. Выполните проводку документа, нажав кнопку Сохранить.

  3. Чтобы проверить счет, вызовите транзакцию с помощью следующих данных:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC

Логистика Управление материальными потоками Контроль счетов логистики Дальнейшая обработка Просмотр документа фактуры

Код транзакции

MIR4

  1. Проверьте счет ПМ/ПСч с помощью транзакции MR11. Счет ПМ\ПСч выровнен.

  2. Проверьте счет кредиторской задолженности поставщика с помощью транзакции FK10N. Значение проведенного счета добавлено к сальдо.

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль

Специалист по кредиторской задолженности 1(SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

Меню бизнес-роли

Кредиторы Счета-фактуры

  1. Откройте вкладку Вспе проведенные счета, щелкните Критерий поиска и введите выставителя счета 380000. Для подтверждения нажмите кнопку Применить. После этого может быть отображен счет.

Заключительным шагом является перевод денег на банковский счет поставщика. Для этого следует выполнить прогон финансового платежа, описанный в других базовых сценариях.

В SAP имеется автоматический расчет поступлений — это полностью автоматизированный процесс, заменяющий проводку входящих счетов вручную.



С таким типом расчетов по кредитовому авизо документы фактурирования для поставщиков создаются в фоновом режиме. На основе ведомостей учета работ/услуг рассчитывается стоимость полученных услуг по транспортировке. Эти документы можно автоматически передать экспедитору, например с помощью электронного обмена данными.

скачать файл



Смотрите также:
294 Управление транспортировками
435.83kb.
Федеральный закон от 26. 12. 2008 n 294-фз (ред от 03. 05. 2012) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
65.01kb.
Сценарий Выполняется Продавцом 5 Продавец формирует каталог товаро
231.02kb.
Воздействие личности на процесс разработки и принятия решений
74.84kb.
1. Управление ценовой политикой: содержание и организация процесса в компании 5
1114.74kb.
Программа дисциплины «Управление персоналом» для специальности 080506. 65
231.44kb.
4. Словарь терминов (Глоссарий)
39.47kb.
Cvyi-e234 1 шт = $ 294,80+доставка (примерно 50 долл)
65.6kb.
Гу-вшэ по специализациям «Стратегическое и корпоративное управление», «Управление человеческими ресурсами» и
80.96kb.
Квинт Септимий Флорент Тертуллиан
447.05kb.
Г. Ижевск Содержание Обозначения и сокращения 3 Проект муниципальной программы «Территориальное развитие»
2020.93kb.
Доктор экономических наук, доцент, и о
380.96kb.